Marketing en verkoop
Een gepersonaliseerde onboarding voor bankklanten
Een persoonlijke toets bij de onboarding van klanten die de gemiddelde besteding verhoogt.
Om de vertrouwelijkheid te beschermen, kunnen we specifieke details aanpassen. Onze belangrijkste bijdrage geven we altijd correct weer.
Context & doelstellingen
U krijgt maar één kans op een goede eerste indruk. In de banksector zijn de eerste weken van een klantrelatie cruciaal voor tevredenheid en loyaliteit op lange termijn.
Een toonaangevende bank wilde de onboarding van nieuwe klanten personaliseren door producten aan te bevelen die bij hun individuele behoeften pasten.
Aanpak
We bepaalden vier klanttypes door geanonimiseerde historische klantdata te combineren met aankooppatronen.
Voor elk type testten we vier verschillende varianten van een upsellmodel, tot we de relevantste aanbeveling voor elke doelgroep konden selecteren.
Tot slot ontwierpen we een workflow om de hele procedure te automatiseren. Die haalt automatisch de recentste data op en stuurt tweewekelijks bijgewerkte aanbevelingen naar het CRM.
Resultaten
De grafiek hiernaast toont de impact op de cross-sellratio van het workflowmodel dat Agilytic ontwierp.
Het eindresultaat was een geautomatiseerde workflow die vlot op de bestaande infrastructuur draait. Die personaliseert de onboarding van klanten en leidt tot meer dan een verdubbeling van de totale cross-sellratio.
Om de vertrouwelijkheid te waarborgen, kunnen we bepaalde details in onze klantcases aanpassen.