Klantervaring
CRM-optimalisatie: een betere ledenervaring bij een beroepsfederatie
Het beheer van ledenrelaties op grote schaal vraagt betrouwbare, goed gestructureerde data. Een grote beroepsfederatie die bedrijven vertegenwoordigt in de productie-, digitale en telecomsector wilde correcte data en efficiënte werkprocessen voor duizenden leden waarborgen. Ze werkte samen met Agilytic aan een volledige CRM-optimalisatie.
Om de vertrouwelijkheid te beschermen, kunnen we specifieke details aanpassen. Onze belangrijkste bijdrage geven we altijd correct weer.
Context en doelstellingen
Een grote beroepsfederatie die tienduizenden leden en duizenden bedrijven vertegenwoordigt, werkte met een CRM-systeem dat dagelijks door het team van business relationship officers (BRO's) werd gebruikt. Eerdere migraties tussen CRM-platformen hadden de datakwaliteit aangetast en belemmerden de BRO's bij hun dagelijkse werk.
Het groeiende datavolume en de toenemende complexiteit vertraagden zowel commerciële als operationele workflows. De federatie had een grondige CRM-optimalisatie nodig om het vertrouwen in de data te herstellen en efficiënt ledenrelatiebeheer te ondersteunen.
Ze vroeg Agilytic om een nieuwe oplossing te ontwerpen en in te voeren.
Aanpak
1. Scope en vereisten bepalen
We begonnen met interviews met betrokkenen om de projectscope en de bedrijfsvereisten vast te leggen. Die gesprekken hielpen toepassingen op korte en lange termijn te herkennen en maakten duidelijk hoe de federatie haar dataprocessen beheerde.
2. Data opschonen en structuur herbekijken
We voerden een grondige dataopschoning uit en onderzochten de bestaande CRM-datastructuur ter voorbereiding van de migratie naar de nieuwe platformversie. Zo legden we de basis voor een betrouwbaarder en geoptimaliseerd CRM.
3. Datagovernance uitwerken
Om de datakwaliteit op peil te houden, bepaalden we nieuwe werkwijzen en een kader voor datagovernance. Zo zouden de verbeteringen uit de CRM-optimalisatie ook lang na het project standhouden.
Het project leverde drie belangrijke resultaten op:
Een rapport met de analyse van de dataopschoning, onze aanbevelingen voor de datastructuur en de basis voor nieuwe datagovernance
De CRM-dataset in Excel met aangeduide datakwaliteitsproblemen
De CRM-dataset in Excel, verrijkt met nieuwe informatie
De klant benadrukte de waarde van Agilytics gecombineerde adviserende en technische aanpak.
Resultaten
Dit project verhoogde de algemene productiviteit in het relatiebeheer van de klant:
BRO's hebben toegang tot de meest actuele data om snel beslissingen met impact te nemen in een opgeschoond CRM.
De klant heeft zijn CRM-tool geoptimaliseerd voor databeheer op lange termijn.
Bij twijfel kan het team dankzij de structuur voor datagovernance snel bepalen wat er moet gebeuren.
Om de vertrouwelijkheid te waarborgen, kunnen we bepaalde details in onze klantcases aanpassen.